行業發展動力分析

目前， FPC 產品主要通過顯示模組、觸控模組、指紋識別模組等進入智能手機、平板電腦等終端消費品市場，也有部分FPC 直供于終端消費品市場，用于側鍵、電源鍵等部分，所以上述市場的發展與FPC 行業的發展息息相關。

近年來，以智能手機、平板電腦等移動電子設備為首的消費類電子產品市場高速增長，極大地推動了作為其主要連接配件FPC 的市場發展，同時，汽車智能化使得車載FPC 的需求增速較快。另外，可穿戴智能設備、無人機等新興消費類電子產品市場的快速興起也為FPC 產品帶來新的增長空間。同時，各類電子產品顯示化、觸控化的趨勢也使得FPC 借助中小尺寸液晶屏及觸控屏進入到了更為廣闊的應用空間，市場需求日益增長。

(1)智能手機市場

1)全球智能手機市場保持穩定增長

數據顯示，2013 年至2015 年全球手機出貨量分別為18 億部、18.9 億部和19.8 億部。2016 年全球手機出貨量小幅下降，全年約19.5 億部，預計2020年全球手機出貨量上升至20.1 億部。

2007-2020 年全球手機出貨量預測

資料來源：公開資料整理

手機市場的快速發展為FPC 市場發展創造了有利條件，其中智能手機是FPC市場應用增長的主要動力。

數據顯示，在經歷了2010 年-2012 年的爆發式增長后，全球智能手機出貨量增速有所放緩。2013 年全球智能手機出貨量達到10.04 億臺，2014 年至2016 年，全球智能手機出貨量分別為11.67 億臺、12.98 億臺和13.60 億臺，保持穩定增長。

2017 年全球智能手機總出貨量預計為14.59 億臺，同比增長7.31%，整體仍保持增長的態勢。除受出貨量不斷增長的影響外，增加大量功能組件的智能手機對內置FPC 的數量和質量要求也在不斷提升，推動了單部手機的FPC 應用數量的提升。

2010-2017 年全球智能手機出貨量

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2)國產智能手機市場份額不斷升高

研究數據顯示，中國作為全球智能手機生產的重要地區，2013年以來出貨量在全球占比始終穩定在40%以上，智能手機出貨量從2013 年的3.43億臺增長至2015 年的5.36 億臺，2016 年全年出貨量為6.29 億臺，中國手機制造業的繁榮，為中國大陸FPC 產業發展提供了廣闊的市場空間。

2011-2017 年中國智能手機出貨量預測(單位：百萬臺/%)

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國產智能手機雖然與蘋果、三星等國際知名品牌存在一定差距，但以華為、OPPO、VIVO、小米等為首的國產品牌憑借性價比高、個性應用符合顧客使用習慣等優點，獲得國內外市場的普遍認同，在全球手機市場中份額不斷增長。

2016 年第四季度，三星和蘋果在全球市場的占有率已從2013 年的超過50%降低至36.4%，與之相對應的，華為、OPPO、VIVO 三家公司在全球市場的合計份額已從2015 年第四季度的14.8%上升到23.7%，呈現快速上升的趨勢。

智能手機品牌在全球銷量市場份額

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在國內市場方面，國產品牌市場占有率的優勢更為明顯，2016 年，排名國內智能手機市場份額前三大的廠商依次為OPPO、華為和VIVO，三家公司共同占據了48%的市場份額，而2015 年三家公司的市場份額僅為31%。

2016 年中國智能手機市場各品牌市場份額(單位：百萬臺/%)

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3)數據傳輸技術的發展為智能手機發展帶了新的增長點

目前，手機數據傳輸已進入4G 時代，4G 技術在信號傳輸速度及功能方面相比3G 技術均有明顯優勢，智能手機4G 的更新換代基本結束。但隨著技術的發展，未來一旦出現5G、6G 等新的數據傳輸技術，智能手機又將面臨新一輪的更新換代浪潮，這為智能手機的發展帶來了新的增長點。

4)新技術拓展了FPC 在智能手機上的應用

① 指紋識別

指紋識別技術愈趨成熟，有著巨大的發展空間，無論是解鎖手機、取代密碼，還是移動支付，指紋識別都有著無限的想象空間，間接推動了指紋識別用FPC的出貨量，成為近年來FPC 增長最為迅速的細分應用領域。

全球指紋識別需求增長迅速， 2015年，全球智能終端指紋識別芯片的出貨量達到4.78 億顆，市場銷售額達到21.1億美元。預計到2018年，全球智能終端指紋識別芯片市場規模將達到11.99 億顆，年復合增長率約36%，銷售額將達到30.7 億美元。

2014-2018 年全球指紋識別芯片市場規模及增長

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我國智能手機指紋識別需求同樣強勁， 2015 年國內發布的智能手機中，有超過30 款手機搭載指紋識別功能，指紋識別在國內智能手機中的滲透率達到25%，指紋識別模組需求超過1 億組，2016 年指紋識別在國內智能手機中的滲透率為40%。

隨著越來越多的手機廠商把指紋識別功能應用到智能手機上，預計未來5-10 年內，指紋識別將能成為智能手機的標配，預計到2020 年國內指紋識別在智能手機中的滲透率能達到75%，國內指紋識別模組的需求將超過3.4 億組。國內指紋識別需求的迅速增長，將為指紋識別用FPC帶來巨大的增量市場。

② 柔性屏智能手機

2016 年初，加拿大的研究人員推出了全球首款柔性屏智能手機Reflex，研究人員表示，ReFlex 是首款全彩色、高分辨率、支持無線的柔性手機，將徹底改變用戶與設備的交互方式。

柔性屏智能手機Reflex

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目前該產品尚處于實驗室階段，未來5 年有望實現量產并投入市場?？梢?，柔性化是智能手機未來的發展趨勢，FPC 本身的輕、薄、可彎曲的特點將使其在柔性手機時代得到更大的發展。

(2)平板電腦市場

2010 年，蘋果iPad 在全世界掀起了平板電腦熱潮，平板電腦以小型、方便攜帶、觸摸操控的特性對整個電子產品行業帶來了革命性的影響。平板電腦的興起成為近年FPC 市場增長的另一主要動力。

2010 年平板電腦的出貨量僅有1,900 萬臺，2013 年達到2.17 億臺，年均增速125.20%。在經歷2010年-2013 年的高速發展之后，未來平板電腦可能進入穩步發展期，2015 年全球平板電腦出貨量為2.345 億臺，預計2019 年全球平板電腦出貨量將達2.694 億臺。

2010-2015 年及2019E 年全球平板電腦出貨量及預測

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中國作為電子產品的生產大國，平板電腦的出貨量隨著全球平板電腦市場的爆發呈現快速增長態勢。2012 年我國平板電腦出貨量近6,000萬臺，2013 年已達6,500 萬臺。數據顯示，截至2013 年年底，日本和美國平板電腦滲透率分別為18%和37%，全球約6%的人口擁有平板電腦。根據我國近年平板電腦銷售數量統計，當前我國平板電腦滲透率約2.5%(不考慮設備更新換代)，遠低于世界平均水平，未來仍有較大市場發展空間。

在全球平板電腦快速發展的浪潮中，國產品牌技術實力迅速壯大，競爭力不斷增強，市場影響力持續提升。IDC 數據顯示，由于技術、品牌方面的差距不斷縮小，以聯想、華為、小米等為主的國產品牌在平板電腦市場中的占有率不斷提高。

2014 年聯想以5.6%的市場份額超越亞馬遜，位列全球平板電腦出貨量第三位。2015 年聯想進一步鞏固了其全球第三的地位，將與第四位亞馬遜的市場份額差距拉大到了2.5%。

隨著國內領先的平板電腦廠商在全球市場中的地位逐步確立，國產平板電腦品牌已經成為全球市場的有力競爭者。

2013-2016 年平板電腦前五大品牌市場排名

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平板電腦廠商出貨量的增加，推動了以其為主要客戶的FPC 企業的快速發展。

(3)車載FPC 市場

FPC 由于其可彎曲、體積小等特性，近年來作為連接組件被廣泛應用在汽車的ECU(Electronic Control Unit，電子控制單元)上，如表板顯示、音響、顯示器等具有高信號傳輸量和高信賴度要求的設備。

科技的發展把汽車產業由電子化時代帶入自動化時代，汽車智能化水平不斷提高，汽車的自動化、動力控制、影音系統等輔助功能不斷完善。智能汽車需裝載大量車身傳感器及顯示屏，所搭載的電子產品遠多于普通汽車。2020 年全球汽車電子產品市場的產業規模預計將達到2,400 億美元，與2010 年相比提升50%。

2012 年-2020 年，車載顯示屏的配備數量將增長233%，于2020年超過汽車年產量，達到1 億個/年以上。車載顯示屏的大型化、功能化的發展趨勢及數量規模的增長，對車載顯示屏用FPC 的數量及質量提出了更高的要求。

車用FPC 主要應用范圍

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車載的電子產品由于頻繁在抖動的環境下工作，對FPC 的品質穩定性要求更高，目前車載FPC 市場仍由日本旗勝等全球領先的FPC 制造商占據。

(4)新興消費類電子產品市場

1)可穿戴設備

隨著全球可穿戴市場的興起，谷歌、微軟、蘋果、三星、索尼等國際大型電子設備生產商紛紛加大可穿戴設備的投入和研發，國內企業中百度、騰訊、奇虎360、小米等行業龍頭也紛紛布局可穿戴設備領域。2016 年全球可穿戴設備市場增長32.6%，其中中國出貨了4,000 多萬件可穿戴設備。預計2020年全球可穿戴設備出貨達到2.37 億件，而中國出貨可以達到0.83 億件。

我國可穿戴設備市場規模迅速擴大， 2014 年市場進入深入試探期，中國可穿戴設備市場交易規模達到26.50 億元，2015 年市場交易規模急劇擴大到136.80 億元，增速高達416.20%，預計2016 年至2018 年仍保持較高速增長。

2012-2018 中國可穿戴設備市場規模及預測

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可穿戴設備根據不同的場景，產品應用已經覆蓋到運動健康、娛樂、睡眠、智能家居、生活、醫療、軍事等多個領域，涵蓋了智能手表、健身追蹤設備、智能眼鏡、智能服裝、醫療設備、耳機、助聽器以及電子表等多種產品類別。FPC 具備輕薄、可彎曲的特點，與可穿戴設備的契合度最高，是可穿戴設備的首選連接器件，FPC 行業將成為可穿戴設備市場蓬勃發展最大的受益者之一。

2)消費級無人機

隨著無人機技術的不斷成熟，民用無人機在日常生活中逐步普及，消費級無人機銷售尤其火爆，其主要運用于個人航拍等娛樂行業，并向商業影視拍攝等領域拓展。

全球消費級無人機市場銷量及規模

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深圳海關消費級無人機出口額(億元)

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目前無人機市場銷量最大的為消費級無人機，消費級無人機近幾年來高速增長，全球市場需求旺盛。全球消費級無人機銷量從2013 年的10 萬架增長到2015年的約38 萬架，市場規模從2013 年的14.95 億元增長至2015 年的110.50 億元，年復合增長率為171.87%。中國消費級無人機出口同樣增長迅速，深圳海關出口數據顯示，深圳海關消費級無人機出口額從2014 年一季度的0.1 億元，增長到2015 年四季度的12.2 億元，實現了急速的增長。

我國無人機產業鏈上已經出現了許多代表性公司，在消費級無人機方面，甚至出現了一批世界級的公司。在最新的世界無人機公司排名中，有四家國內公司上榜，分別是大疆創新(第1)、零度智控(第5)、極飛(第7)與臻迪科技(第9)，中國消費級無人機具備制造優勢，并且市場空間廣闊。由于無人機對于核心零部件均有輕薄的要求，所以其對FPC 的需求較大，一臺無人機的FPC 用量在10 片以上，其中最為核心的FPC 在于航拍穩定器相機云臺中的主板。

(5)中小尺寸顯示屏市場和觸控屏市場

目前，顯示屏和觸控屏的應用領域較為集中在上述提到的智能手機、平板電腦等市場，但隨著智能家居等產品的出現，顯示化、觸控化的需求將延伸到生活中的各個領域，FPC 可依托于顯示屏市場和觸控屏市場進入到更為廣闊的應用領域中，這兩個行業的未來發展情況也將帶動FPC 行業的發展。

1)中小尺寸顯示屏

中小尺寸顯示屏即AA(ActiveArea)區域對角線長度為10 寸以下的顯示屏，主要應用于各類消費電子產品。據NPD DisplaySearch 預計，2016 年全球中小尺寸面板出貨量將達到30.07 億片。FPC 作為中小尺寸顯示屏同主板的重要連接器件，與中小尺寸顯示屏市場呈正相關關系。

2010-2016 年中小尺寸顯示屏市場

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顯示屏作為起顯示作用的組件，其變化主要在于不斷提高的分辨率及穩定性上。2013 年，高端智能手機的分辨率通常在720P(HD)，而2015 年，智能手機已全面進入1080P(FHD)的時代。目前主流的高端顯示模組解決方案為LTPS-TFT LCD(Low Temperature Poly-silicon，低溫多晶硅)和AMOLED(Active-matrix Organic Light-Emitting Diode，主動矩陣有機發光二極體)，蘋果手機及大部分品牌均使用的LTPS，三星使用的是AMOLED。

隨著高分辨率在中端手機快速滲透，2015 年預計LTPS 出貨量在5.5 億片左右，2016、2017 年出貨有望分別達7.11 億片、8.44 億片，同比增長分別達29.4%、18.6%，在所有手機顯示模組出貨中的占比將分別達33%和38%。

同樣，AMOLED在三星手機上的成功也促使該產品在顯示模組廠商中快速推廣，預計2017 年，AMOLED 的出貨占比將上升至17.2%，與LTPS 共同占據了顯示模組全部出貨量的65.2%，而這個數字在2013 年和2015 年分別為29.7%和39.0%。

2013-2017 年全球手機顯示模組分技術出貨比重

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無論哪種解決方案均要求FPC 的線寬、線距更為精細，孔徑更小，對FPC行業提出了更高的要求。

2)觸控屏市場(CTP)

觸控屏作為一種最新的電子消費品輸入配件，是目前最簡單、方便、自然的人機交互方式之一。觸控屏是提供觸控功能的電子屏，顯示屏是提供顯示功能的電子屏，分別需要獨立的FPC 同其他的電子元件連接。以電容式觸摸屏(CTP)為例，觸控電路處于高頻工作狀態，其數據傳輸需要憑借FPC 優良的導電性和耐熱性。

智能終端產品的普及帶動觸摸屏產業規模快速增長，2014 年全球觸摸屏出貨量近18 億片，同比增長約20%。觸摸屏已成為智能終端系統中最為關鍵的技術，在工商業及社會生活各方面的滲透繼續加深。

預計至2017 年，全球觸摸屏產品出貨量有望達到35-40 億張/年。

2013-2017 年全球觸摸屏市場規模

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新興消費電子產品的需求未來幾年仍將高速增長，帶動中小尺寸顯示模組和觸控模組的出貨量，從而間接帶動FPC 市場需求。

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